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研报:广发证券:苏宁易购:榴莲社区布局直播
发布时间:2020年02月14日 11:21:21

福建十一选五_[官网首页](网经社讯)线上用户维持稳健增长节奏。根据Questmobile 数据苏宁2019 年11 月MAU 同比增长1971 万至7135 万(9/10 月同比增长1497/1642万),连续三个月保持稳健增长。

直播爆红,电商加速下沉。直播电商更满足消费者kill time 与娱乐化的需求,在低线市场表现出更强劲的突破力;我们认为直播带货对传统电商有分流,但更多是创造增量市场,将推动下沉市场电商渗透率的持续提升,入局的头部交易平台均受益赛道红利。

榴莲社区布局直播,丰富站内内容体系。根据苏宁2019 年“818 发烧购物节”战略发布情况,苏宁构建了人气好货、榴莲视频、榴莲社区、苏宁直播、苏宁头条和苏宁榜单六大内容阵地,涵盖了短视频、直播以及短视频等各种内容。苏宁易购APP 中,榴莲社区已开设直播频道,包含达人直播、店铺直播等多种形式,并与超级品牌日等活动联动。

福建十一选五_[官网首页]根据techweb 报道,“石榴姐”苑琼丹在苏宁易购开始了新年带货直播首秀,超过100 万人“围观”了直播,两小时带货超10 万件。

苏宁易购入驻快手小店,加速触达下沉用户。2019 年8 月苏宁易购宣布入驻快手小店,“818 发烧购物节”中苏宁与快手集结了十大网红直播带货;根据搜狐报道,当晚90 分钟直播节目内累积观看超500 万。

直播红利中,线上业务迎来新增长机遇。福建十一选五_[官网首页]作为电商赛道中的主流交易平台,苏宁布局直播与内容社区、与快手等内容流量平台合作有利于线上用户扩张、加速低线市场渗透。预计19-21 年收入2870/3481/3991亿元,归母净利润198/36.0/52.4 亿元。参考可比公司估值情况,零售业务给予19 年0.4xPS,叠加苏宁金服价值,对应合理价值14.06 元/股,维持“买入”评级

福建十一选五_[官网首页]风险提示:宏观经济下行,地产调控,家电消费需求增长放缓;市场竞争加剧;多元化拓展考验公司经营能力;快速扩张或影响短期业绩。(来源:广发证券 文/洪涛 编选:网经社)

【小贴士】新型冠状病毒疫情引发举国上下关注,1月21日起疫情升级,各大电商责无旁贷纷纷通过启动应急预案和献爱心等举措先后援助。如:1)OTA:携程、同程艺龙、马蜂窝、去哪儿、飞猪、驴妈妈、美团旅行、途牛等;2)零售电商:京东、拼多多、苏宁易购、唯品会、寺库、贝贝、乐信、蜜芽、途虎养车、达达集团、网易严选、得物APP、返利网、每日一淘、小米有品、什么值得买、微盟、斑马会员、叮咚买菜、阿里巴巴(淘宝、天猫、1688、盒马、支付宝)、美菜、便利蜂、三只松鼠、52TOYS、华米科技、名创优品、每日优鲜等;3)外卖:美团、饿了么、瑞幸咖啡等;4)出行:滴滴出行、哈啰出行、高德打车、e代驾等;5)在线医疗:平安好医生、阿里健康、春雨医生、丁香医生、叮当快药等;6)跨境电商:行云全球汇、亚马逊、eBay、阿里国际站、思亿欧、豌豆公主、55海淘、洋码头、wish、Shopee、敦煌网、Joom、洋葱、小红书、兰亭集势等;7)在线教育:阿卡索、网易有道、VIPKID等;8)产业电商:一亩田、盘石集团、用友、卓尔智联、阿里1688、锐锢商城、药师帮、工品汇、国网电商、能源E购、找煤网等;9)物流快递:京东物流、顺丰、贝海国际、货拉拉等;10)此外,贝壳找房、蛋壳公寓、新氧科技、58同城、途家民宿、58到家、淘票票、猫眼电影等生活服务电商也纷纷响应。

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