当前位置:100EC>新零售>盘点:生鲜新渠道的2019 从野蛮生长进化到模式迭代
盘点:生鲜新渠道的2019 从野蛮生长进化到模式迭代
发布时间:2020年01月14日 09:23:13

(网经社讯)2019年,社区生鲜新创立品牌仅1家,行业开始进入存量企业的竞争阶段。

01

行业供给:从供给井喷到存量竞争

2019年社区生鲜企业供给显著减少,进入存量竞争阶段。从连锁协会发布的社区生鲜调研报告梦幻彩票_[官网首页]来看,2019年,社区生鲜新创立品牌仅1家,相较2018年18家的水平大幅减少,显现出企业的供给开始减少,进入存量企业的竞争阶段,从规模来看,目前社区生鲜企业规模在10亿以上的占比7%,绝大部分企业的销售规模处在1亿以下,企业经营逐步拉开差距。

1.jpg

而2019年年底一部分生鲜创新企业陷入经营困境,进一步验证了行业供给的企稳。

伴随资本对盈利的要求提升,生鲜品类的低附加值、难盈利与电商到家的高成本之间的冲突进一步凸显,2019年四季度以来,呆萝卜、妙生活和我厨等生鲜电商公司的相继经营受阻,偏尾部的生鲜电商公司已迈入洗牌阶段,显现出,生鲜到家新模式的企业端供给开始企稳,进入存量企业的竞争和洗牌阶段。

2.jpg

尾部企业开始洗牌,而头部企业持续融资、模式逐渐优化,构成当前生鲜到家行业格局的核心特点,接下来,我们将沿用《生鲜系列专题之总结篇:需求井喷,到家与到店之争》中的分类方式,针对到店和到家两种模式中的头部企业在2019战略变化,梳理其模式迭代的脉络。

3.jpg

02

到店模式:从多元定位到布局大众

社区生鲜企业来看,大众定位的社区生鲜企业受众更广。谊品生鲜和生鲜传奇是社区生鲜企业的代表性企业,2019年,两家企业均获得新一轮的融资支持:

谊品生鲜于2019年3月获得20亿元的B轮融资,谊品生鲜于2019年7月获得数亿元B+轮融资,在资本助力下,两家企业均在2019年持续快速扩张,谊品生鲜2019年着力于在成熟区域合肥、重庆等地加速扩张和模式迭代,同时优化供应链和品项数量,至2019年9月门店数量已超过600家,2019年目标门店数量达到1000家,而生鲜传奇2019年目标门店数量达到200家。

4.jpg

5.jpg

我们认为,一定程度上,大众定位的谊品生鲜,和精品定位的生鲜传奇在各自定位上的扩张结果,反映了大众定位的社区生鲜超市因受众更为广泛,其普适性或更强,市场空间更为广阔。

6.jpg

梦幻彩票_[官网首页]而店仓一体化模式的盒马鲜生,在2019年亦从门店布局出发,适度降低门店档次定位,深入社区进行布局,门店小型化趋势显著。

盒马在2019年年初对原有模式和定位提出思考,其重点在于反思包装食品、大海鲜模式、餐饮等是否持续具备吸引力,针对以上问题,为了辐射更为广阔的大众市场,盒马在原有的中高端定位之外,开始深入社区大众市场进行布局,2019年发展了定位社区、散装蔬菜的盒马菜市、盒马mini等店型,深入最后一公里进行布局。此外,盒马原有大店亦在进行迭代,门店餐饮面积持续精简,聚焦生鲜零售主业。

7.jpg

03

到家模式:从单品策略到品项丰富

1.资本助力规模扩增

2019年,到家模式中的前置仓模式因在资本加持下获得更快的发展速度。从月活跃用户数量来看,店仓一体化模式的代表盒马鲜生的活跃用户数量进入一定的平台期,而叮咚和每日优鲜为代表的前置仓模式,在资本助力下快速扩张,月活跃用户数量也处于快速攀升状态:

2018年是前置仓企业快速融资的一年,每日优鲜完成4.5亿美元D轮融资、叮咚在2018年完成5轮融资、朴朴超市也获得初始融资,以上融资支撑前置仓模式企业在2019年的快速扩张,而2019年,叮咚和朴朴超市则进一步获得融资支持,有望丰富其发展的资金来源。

此外,多点和京东为代表的平台型到家企业,凭借模式上的优越性——接入线下存量的超市并进行数字化改造,仍处于较快扩张阶段。

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

借助微信流量,2019年每日优鲜有望再度实现规模突破。2019年,已在2018年率先达到100亿GMV梦幻彩票_[官网首页]的每日优鲜,持续保持快速扩张的态势,2019年中期前置仓数量已经超1500家,布局全国20个城市,较2018年末新增500家左右,深入布局华北、华东和华南三地,除每日优鲜在华东与本地的叮咚买菜分庭抗礼以外,其在华北和华南的布局领先优势较强。

同时,借助微信平台的流量,2019年每日优鲜活跃用户数量大幅增加,根据亿邦动力网的数据,每日优鲜小程序+月活跃用户数量在2019Q3达到2500万。

12.jpg

2.模式迭代品项丰富

2019 年,前置仓面积的扩大、SKU 数量的丰富、加工食品的增加,以上三者为前置仓模式的核心迭代点。正如我们在《生鲜系列专题之每日优鲜:精选“优”品,暗仓保“鲜”》中论述过的,前置仓模式的核心盈利难点在于,前置仓面积受限导致SKU数量受限,进而导致客单价提升存在难度,与最后一公里配送成本刚性存在矛盾。

而每日优鲜的初始定位则是以车厘子等大单品吸引客流为主,品项数量不够丰富,2019年公司着力进行前置仓的迭代、力推品类丰富度的提升:今年7月,每日优鲜推出前置仓2.0版本,仓库的平均面积从150平米提升至300-500平米,SKU数量从1.0版本的1000余个增加至3000个。同时,在品类上,除了原有的冷藏、冷冻和常温区域以外,增加了小红杯咖啡、活鲜等功能区域。

13.jpg

我们认为,每日优鲜进行前置仓的迭代和品项的丰富,旨在改善消费者一站式购买的便利性体验、提升用户黏性,同时也尽可能提升每单商品件数以提升客单价水平,从而改善每单的盈利性;而小红杯咖啡的上线,则意味着前置仓模式的企业,开始逐渐布局加工食品这类高用户黏性、高毛利率的品类,有望增厚其盈利来源。

梦幻彩票_[官网首页]我们认为,客观上来看,以上两种策略均指向了前置仓盈利模型的优化,但最终实施效果取决于两点:其一是宽SKU、浅库存的商品组合对精准库存预测提出了较高要求,其二是高毛利率加工食品的布局,对企业的生鲜加工能力也提出了更高的要求。(来源:长江证券 文/李锦 陈亮;编选:网经社

网经社致力于打造“中国领先的电商产业链综合服务商”,基于旗下电子商务研究中心、电融宝、电数宝、商学院、电诉宝五大平台,我们推出三大服务体系:(1)平台服务:包括会员、数据、融资、售后顾问、法律等;(2)智库服务:战略顾问、政府智库、报告赞助及定制、图书赞助、专家培训等。(3)媒体服务:包括商业报道、自媒体和社群、电商快评、品牌顾问、IPO服务等 。梦幻彩票_[官网首页]为各大电商上市公司、独角兽、创业者以及国家和各地政府部门等提供专业服务。

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,网经社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源网经社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至law@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。

【关键词】新零售生鲜

    页面底部区域 foot.htm